CRM para escritório de contabilidade -- 2

Somos um escritório de contabilidade, e precisamos centralizar minhas informações de clientes. Hoje não temos uma ferramenta que unifique todas as informações de contatos. O principal objetivo é unificar os contatos, mas é indispensável que o sistema seja construído de forma a permitir novos módulos. Como a parte financeira, por exemplo, que em segundo momento, gostaria de fechar com a mesma pessoa (empresa) que fizer o módulo atual. O sistema precisa ser Web, e de preferencia com aplicativos para rodar em Android e IOS. O objetivo é criar um banco de dados com as informações abaixo e criar alguns relatórios pré-formatados com base nestes dados (Procurações, Substabelecimentos, Contratos, etc), além de exportação para Excel. O cadastro precisa ser tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física. Cadastro de Clientes - Pessoa Jurídica; - Código da Empresa; - Empresa Ativa, sim ou não; - Tipo de tributação, para cada ano. - Razão Social; - CNPJ; - Endereço; Logradouro, número, bairro, cidade, UF, País, CEP. - Telefone (campo para fixos e celulares) - Email (uns 3 ou 4 campos) - Site - Inscrição Estadual - Inscrição Estadual ST - Inscrição Municipal - NIRE - Data de registro do NIRE - Natureza Jurídica - Inicio de atividades - CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica. - As empresas tem diversas senhas, preciso de um campo para cada uma: SEFAZ SIMPLES NACIONAL Prefeitura RFB Previdenciária RFB Fazendária Seguro Desemprego - Observações; Importante: A) As vezes, as empresas têm unidades filiais, o sistema precisa prever e vincular a matriz na filial. B) É preciso manter a controle de alterações. Por exemplo, se uma empresa mudar de nome de "X" para "XPTO" a razão social será a nova, porém, deve haver um quadro de alterações que mostra a informação antiga. Cadastro de Clientes - Pessoa Física; - Código da Pessoa Física; - De qual(is) empresa participa; - Nome completo; - RG; Órgão emissor e data de expedição; - CPF; - Título de eleitor; - Data de nascimento; - Local de Nascimento; - Endereço Residencial; Logradouro, número, bairro, cidade, UF, País, CEP. - Profissão; - Estado civil; Se casado, especificar regime de casamento; Se casado, informar dados do cônjuge: - Nome completo; - RG; Órgão emissor e data de expedição; - CPF; - Título de eleitor; - Data de nascimento; - Local de Nascimento; - Telefone (campo para fixos e celulares) - Email (uns 3 ou 4 campos) Cadastro da Equipe - Código do integrante; - Nome completo; - RG; Órgão emissor e data de expedição; - CPF; A partir destas informações temos condições a aplicação deve conseguir gerar os seguintes documentos em PDF: - Contrato Social, abertura de novas empresas; - Alteração contratual; - Distrato social; - Procurações e substabelecimentos; A ideia é eu montar um "esqueleto" com lacunas que serão preenchidas com as informações dos clientes. Uma espécie de mala direta. Estes documentos quase seguem um padrão do escritório. Mas muitas vezes é modificado pelo nosso pessoal. Eu fico um pouco sem controle da qualidade de entrega destes documentos. Preciso mudar isso. Também seria legal se o sistema me fornecer relatórios em Excel ou PDF de informações do cadastro. Melhor ainda se eu conseguir montar o relatório que quiser. Por exemplo, quero um relatório de aniversariantes de tal período. Ou então, quantos clientes ativos nós temos? Quantos clientes temos em determinada cidade. Coisas deste tipo. Se puder ir mais fundo e fazer o sistema disparar um e-mail, para o cliente, lembrando do aniversário da abertura da empresa, ou ainda, do aniversário em que ele se tornou nosso cliente, ou qualquer aviso que talvez quiséssemos passar, seria excelente. Não consegui anexar aqui alguns modelos básicos ou "esqueletos" que vamos utilizar, mas se você se interessar faça contato. Um abraço,